Vietjet lại sắp huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa thông qua phương án phát hành 20.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng trị gia 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, lãi sất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại sẽ bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

Vốn thu được từ đợt phát hành, Vietjte bổ sung cho hoạt động kinh doanh để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.

Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 3/2023, Vietjet ghi nhận nợ phải trả tăng thêm ngàn tỷ lên 54.127 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính chiếm 18.800 tỷ đồng.

Riêng dư nợ trái phiếu lên tới 10.650 tỷ đồng, trong đó 650 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn đến hạn trả, còn 10.000 tỷ đồng trái phiếu thường (đáo hạn 2024 và 2026).

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên của Vietjet đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 50,2 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so năm trước và lãi sau thuế đạt 1 nghìn tỷ đồng, khả quan hơn so với khoản lỗ 2,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2022.

Vietjet có kế hoạch mở rộng đội bay thông qua việc bổ sung thêm 12 máy bay mới vào năm 2023. Với kế hoạch này, VJC sẽ có 87 máy bay trong đội bay tính đến cuối năm 2023. Trong năm 2023, VJC dự kiến vận hành tổng cộng 139.000 chuyến bay nội địa và quốc tế, vận chuyển 25,7 triệu hành khách với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 87%-88%.

Kế hoạch 2023 của Vietjet

Trong năm nay, Vietjet cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ dưới hình thức cổ phiếu phổ thông và/hoặc cổ phiếu ưu đãi với tỷ lệ tối đa 20% tổng số cổ phiếu lưu hành với thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm đối với cổ phiếu phổ thông và 1 năm đối với cổ phiếu ưu đãi.

Ngoài ra, Vietjet cũng huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền có kỳ hạn từ 3 đến 5 năm. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 300 triệu USD, tương đương 7,089 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu dự kiến 3-5 năm. Trái phiếu này có thể bao gồm quyền chọn về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VJC.

Minh An