Ngân hàng SeABank (SSB) muốn phát hành lượng lớn cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 20%

Ngân hàng SeABank dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 504 triệu cổ phiếu trong năm nay để tăng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Ngân hàng SeABank, mã cổ phiếu SSB - sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 17/04 tới đây.

Theo đó, Ngân hàng SeABank xây dựng kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.710 tỷ đồng, tăng 28,13% so với năm ngoái. Ngoài ra, SeABank cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản ở mức 10% và huy động tiền gửi tăng trưởng 16%.

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng SeABank dự kiến trình cổ đông phê duyệt kế hoạch tăng vốn theo nhiều phương án, với tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến lên tới 504,3 triệu đơn vị.

Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành 329 triệu cổ phiếu SSB để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 13,1826%, số cổ phiếu được chia sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu SSB sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Qua đó, vốn điều lệ của Ngân hàng SeABank sẽ tăng thêm 3.290 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng sẽ phát hành thêm 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 0,4127%. Phương án này sẽ giúp vốn điều lệ của Ngân hàng SeABank tăng thêm khoảng 103 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng SeABank cũng dự kiến triển khai phương án chào bán 120 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Phương án này sẽ giúp vốn điều lệ của Ngân hàng SeABank tăng thêm 1.200 tỷ đồng.

Nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, phương án này sẽ được tiến hành thay thế cho phương án phát hành riêng lẻ 94,6 triệu cổ phiếu SSB vốn đã được cổ đông Ngân hàng SeABank thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Phương án tăng vốn tiếp theo mà Ngân hàng SeABank dự kiến triển khai là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Dự kiến sẽ có 45 triệu cổ phiếu SSB được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương án này, giúp Ngân hàng SeABank huy động thêm 450 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị phong tỏa trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu SSB của Ngân hàng SeABank từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Nếu các phương án phát hành trên được cổ đông chấp thuận và cơ quan chức năng phê duyệt, Ngân hàng SeABank có thể huy động được tối đa 5.043 tỷ đồng; qua đó, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng. Dự kiến các phương án phát hành này sẽ hoàn thành ngay trong năm nay.

Ban lãnh đạo Ngân hàng SeABank cho biết, tăng vốn là một hoạt động cần thiết để hướng đến các mục tiêu tăng trưởng của ngân hàng trong giai đoạn sắp tới, tạo nền tảng để nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 29/3, thị giá cổ phiếu SSB đạt 22.100 đồng/cổ phiếu.

Duy Quang