Một đại gia kín tiếng xuất hiện, đổ tiền mua trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 29/11, CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bất ngờ công bố lại danh sách nhà đầu mới muốn mua 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng một cổ phiếu.

Trong danh sách mới, CTCP Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cổ phiếu (tương đương 4,92%), CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 4,73%) và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cổ phiếu (tương đương 2,65%).

Trước đó, vào tối 24/11, một ngày sau khi công bố thông tin về danh sách nhà đầu tư dự kiến mua 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, HAGL đã đột ngột hủy danh sách nhà đầu tư dự tính. Lý do HAGL xin hủy danh sách đã được thông qua vào giữa tuần này là "do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin, xuất hiện sai sót".

Danh sách nhà đầu tư mà HAGL công bố vào ngày 23/11 dự kiến chào bán cổ phiếu gồm: Công ty chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu HAGL; Quỹ Việt Cát mua 60 triệu cổ phiếu cổ phiếu HAGL; ông Nguyễn Đức Tùng Quân mua 20 triệu cổ phiếu HAGL.

Như vậy, so với văn bản mà Hoàng Anh Gia Lai đã hủy trước đó, CTCP Chứng khoán LPBank vẫn nằm trong danh sách dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng được mua thêm 8 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, CTCP Tập đoàn ThaiGroup đã thế chỗ Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu trước đó.

Lô trái phiếu mà HAGL đang chào bán có giá trị 300 tỷ, phát hành năm 2012 với kỳ hạn 11 năm.

Đáng chú ý, vào tháng 9 vừa qua, lô trái phiếu này đã được điều chỉnh kỳ hạn từ 11 năm lên thành 13 năm, đáo hạn vào 30/9/2025.

Sau khi thương vụ hoàn tất, dự kiến HAGL sẽ thu về 1.300 tỷ đồng. HAGL dự định sử dụng số tiền này để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu; để cơ cấu nợ của công ty con…

Mới đây, HAGL công bố thông tin đã trả 200 tỷ đồng nợ gốc thuộc lô trái phiếu HAGLBOND16.26 cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đây là khoản tiền mà Hoàng Anh Gia Lai thu nợ được từ HAGL Agrico của tỷ phú Trần Bá Dương.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 đã được HAGL phát hành cho BIDV vào cuối năm 2016 với kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026, với lãi suất là 9,7%/năm.
Khi đó, HAGL thu về 6.600 tỷ đồng. Nhưng HAGL đã mua lại một phần trước hạn và hiện còn dư nợ 4.600 tỷ đồng.

Theo một báo cáo gần đây, HAGL cho biết, tính tới cuối tháng 9/2023, số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế lô trái phiếu HAGLBOND16.26 là hơn 2.870 tỷ đồng. Số tiền gốc chậm thanh toán lũy kế là 1.157 tỷ đồng.

Ngày 29/9, HAGL cũng đã thanh toán được 380 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu trái phiếu HAGLBOND16.26.

Như vậy, HAGL của Bầu Đức vẫn đang trả dần gốc và lãi cho lô trái phiếu nói trên. HAGL dự tính sẽ thanh toán hết trong năm 2026.

Vào tháng 9, HAGL đã bán Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai ở khu đất vàng trung tâm thành phố Pleikku thu về 180 tỷ đồng, cũng dùng cho mục đích tái cấu trúc nợ cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, trong 9 tháng đầu năm nay, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 679 tỷ đồng, giảm 80,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 710 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ.

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính bán niên tại thời điểm 30/6/2023, tổng số lỗ lũy kế của HAGL lên tới 2.959,5 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG của HAGL tăng vọt, từ mức 8.000 đồng hồi giữa tháng 10 lên 11.250 đồng/cp vào ngày 29/11, tức tăng 46%.

Tuy nhiên, cổ phiếu HAG đang ở trong diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tính đến ngày 30/6 đang là số âm.

Mai Anh