Khải Hoàn Land huy động 1.800 tỷ đồng từ cổ phiếu để rót vào 2 dự án ở Bà Rịa Vũng Tàu và Vĩnh Long
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land, mã ck: KHG) ước tính, sau khi chào bán riêng lẻ 180 triệu cổ phiếu sẽ thu về được 1.800 tỷ đồng. Tất cả số tiền này sẽ được rót vào bất động sản.
Tổng giám đốc KHG Đinh Thị Nhật Hạnh vừa công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land thông qua nghị quyết triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán.
Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT của Khải Hoàn Land cho thấy, Khải Hoàn Land sẽ bán 180 triệu cổ phiếu, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành. Đây là loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá cổ phiếu chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 180.000.000 cổ phiếu, thì tổng giá trị chào bán tối đa theo mệnh giá sẽ là 1.800.000.000.000 đồng.
Thời gian dự kiến thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ 4.494 tỷ lên 6.294 tỷ đồng.
Nguyên tắc xác định giá chào bán phải thỏa mãn hai điều kiện là không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Đối với trường hợp bán không hết số cổ phiếu như dự định, HĐQT Khải Hoàn Land sẽ chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo giá chào bán phù hợp thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán.
Phối cảnh tổng quan dự án Khu đô thị Gò Găng.
Phía Khải Hoàn Land cho biết, 1.800 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu để tăng vốn điều lệ, mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng – TP. Vũng Tàu (tiến độ sử dụng vốn dự kiến quý IV/2023 – quý IV/2025).
Số tiền 450 tỷ đồng tiếp theo sẽ sử dụng cho Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long (tiến độ sử dụng vốn dự kiến quý IV/2023 – quý IV/2025).
Còn lại số tiền 100 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động. Trong đó, 50 tỷ sẽ được sử dụng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới (tiến độ sử dụng vốn dự kiến quý IV/2023 – quý IV/2024), và 50 tỷ để mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô trên toàn quốc (tiến độ sử dụng vốn dự kiến quý IV/2023 – quý IV/2024).
Trước đó, HĐQT Khải Hoàn Land cũng đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Trên thị trường, cổ phiếu KHG đã giảm 25% sau một tháng và hiện đang giao dịch quanh vùng giá 6.000 đồng/cp. Mức thị giá này hiện thấp hơn khoảng 40% so với giá chào bán riêng lẻ dự kiến triển khai nhưng vẫn cao hơn 45% so với thời điểm đầu năm.
Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu đạt 222 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bất động sản này mới thực hiện 13% kế hoạch doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.
