Đằng sau thương vụ trị giá 60 tỷ USD giữa ExxonMobil và Pioneer
Theo những người quen thuộc với vấn đề này, sự hồi sinh của ExxonMobil dưới thời Giám đốc điều hành Darren Woods và quyết định nghỉ hưu trong tương lai gần của ông Scott Sheffield - Giám đốc điều hành Pioneer Natural Resources, là chìa khóa giúp gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ mua lại được Pioneer với giá 60 tỷ USD.
Giám đốc điều hành Darren Woods của Exxon và ông Scott Sheffield - Giám đốc điều hành Pioneer Natural Resources
Các nguồn tin cho biết, sau những cuộc trò chuyện ngắn không chính thức vào đầu năm nay, vào tháng 9/2023, Exxon đã tiếp cận Pioneer để bàn bạc về thỏa thuận. Công ty đang ở vị thế mạnh: Cổ phiếu của Exxon đang chạm gần mức cao kỷ lục, và công ty có lượng tiền mặt là 30 tỷ USD.
Theo ông Sheffield, vào hai tuần trước, Giám đốc Woods đã đưa ra một lời đề nghị có lợi cho cả cổ đông và nhân viên của Pioneer. Những hoạt động tại bể dầu Permian sẽ nằm dưới sự quản lý của cả hai công ty. Ông nói: “Darren đã thể hiện tinh thần rất sòng phẳng trong đàm phán”.
Thật vậy, ông Woods đã tận dụng lợi thế giá năng lượng tăng cao nhằm hợp lý hóa hoạt động của Exxon, tập trung vào công việc khai thác dầu khí đầy lợi nhuận.
Nhờ vậy, Exxon có thể ngồi vào bàn đàm phán. Các nhà đầu tư thèm muốn cổ phiếu của họ. Đó là một ván cược đầy nguy hiểm. Thương vụ mua lại sẽ biến Exxon thành doanh nghiệp khai thác dầu đá phiến lớn nhất ở lưu vực Permian - mỏ dầu lớn nhất và sinh lợi nhất của Mỹ.
Các nguồn tin cho biết, Pioneer đã đồng ý thanh toán toàn bộ bằng cổ phiếu, mặc dù Exxon có đủ khả năng thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, thông qua tiền mặt hiện có và tiền vay. Cũng theo các nguồn tin, thỏa thuận đã đưa ra những điều khoản giúp hai công ty giải quyết bất đồng về giá.
“Về cơ bản, chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận này khá nhanh chóng”, trích lời chia sẻ của ông Woods vào ngày 11/10.
Trong thương vụ này, Exxon trả khoản phí bảo hiểm tương đối nhỏ (16%) cho số cổ phiếu của Pioneer. Mặt khác, Pioneer sẽ trao cho giới cổ đông của họ 10% cổ phần sau khi sáp nhập. Như vậy, các cổ đông của Pioneer vẫn nhận được tiền hợp đồng và doanh thu hoạt động.
Theo Pioneer, các cổ đông sẵn sàng chấp nhận mức phí tiếp quản thấp để đổi lấy cổ phần của gã khổng lồ Exxon. Hiện nay, nhiều công ty khai thác dầu lâu năm, bao gồm cả Sheffield, xem cổ phiếu của Exxon là “tiêu chuẩn vàng”.
Các nguồn tin cho biết thêm, sau khi sáp nhập, hai doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để phát triển những dự án quốc tế, chẳng hạn như những hoạt động ở Guyana.
Ngoài ra, các nguồn tin cho biết: Sheffield sẵn sàng bán lại Pioneer. Người đàn ông 70 tuổi này đã lãnh đạo công ty kể từ khi doanh nghiệp được thành lập vào năm 1997, với một thời gian gián đoạn ngắn (năm 2016 – 2019). Ông dự định sẽ nghỉ hưu vào tháng 1/2024.
Giờ đây, ông sẽ nhận được khoản thanh toán 29 triệu USD và quyền tham gia hội đồng quản trị của Exxon dưới tư cách là giám đốc.
Còn ông Woods thì chia sẻ: “Một khi Scott và tôi ngồi xuống và bắt đầu nói về bản chất tương trợ của hai doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, thì chúng tôi nhận ra ngay từ những cuộc thảo luận đó, rằng chúng tôi đã tìm ra được một cơ hội trời cho”.
